Di bandar Port Talbot, Wales, 1942, Richard Jenkins hidup sebagai budak sekolah yang sesat, terperangkap di antara tekanan keluarganya yang bergelut, perang yang dahsyat dan cita-citanya sendiri. Walau bagaimanapun, peluang baharu timbul apabila bakat semula jadi Richard untuk drama menarik perhatian gurunya, Philip Burton.