Tarptautinėje šnipų agentūroje ISIS pasaulinės krizės tėra tik galimybė gerai parengtiems darbuotojams pakenkti, išduoti ir sumauti vieniems kitus. Istorijos centre - rafinuotas žvalgybos vadovas Sterlingas Arčeris, ne itin vyrišku kodiniu vardu Hercogienė. Arčeris dirba su savo valdinga motina Malore, kuri yra jo viršininkė. Be to, turi nuolat susidurti su buvusia mergina agente Lana Kein, jos naujuoju vaikinu revizorium Sirilu Figiu ir įsimylėjusia Malorės sekretore Šeril.