Vakarų Londono rajone, Belgravijoje, Vaterlo mūšio išvakarėse vyksta pokylis, kuriame dalis jaunuolių sušoka savo paskutinį valsą prieš krisdami mūšyje. Šventėje dalyvauja ir į kilminguosius besilygiuojantys Trenčardai, kurių dukrą Sofiją pamilsta Edmundas Belasis – tikras aristokratas. Jų meilei nepritaria abiejų jaunuolių giminės, o prieštarų rezultatas – dramatiški gyvenimų posūkiai... Ši istorija vėl tęsiasi po 25-erių metų, kai naujoje šviesoje išryškėja prieš ketvirtį amžiaus mėgintos nuslėpti Londono aukštuomenės paslaptys. Sofijos motina Ana ir Edmundo motina Karolina vis dar jaučia priešiškumą viena kitai, tačiau Anos saugoma paslaptis priverčia moteris bent trumpam laikytis išvien. Ypač, kai pasirodo niekam nepažįstamas, žavus ir protingas jaunuolis Čarlzas Popas.