Animacinis fantastinis komedijos serialas apie pasitikėjimo savimi kupiną paauglę Liusę, kuri netyčia atranda portalą į stebuklingą pasaulį. Ten ji susidraugauja su maištinga ragana Eda ir žavingai mažu kariu Karaliumi. Nors Liusė neturi magiškų galių, ji siekia savo svajonės tapti ragana, tapdama Edos mokine Pelėdos name ir galiausiai suranda naują šeimą netikėtoje aplinkoje.