1980-ųjų Manhetene dingsta lėlininko sūnus Edgaras. Gedulo apimtas tėvas randa paguodą susidraugavęs su Eriku, gyvenančia pabaisa po Edgaro lova. Ieškant tiesos Vincentui vis labiau išryškėja korupcija persmelkta visuomenė ir jis supranta, kad tikrieji monstrai yra daug arčiau namų.