Japonijoje mergaitiškos mokyklos masiškai tampa mišriomis – šįkart sėkmės ieško Issei. Jo svajonė paprasta: mažai vaikinų, daug gražuolių – puiki proga sukurti haremą. Tačiau realybė kitokia: norint patikti merginoms, reikia bent šiek tiek žavesio, kurio Issei neturi. Jis – iškrypėlis, todėl greitai įgyja blogą reputaciją. Apie haremą tenka pamiršti. Tačiau netikėtai jam pasisiūlo draugauti patraukli mergina. Viskas klostosi gerai, kol pirmas pasimatymas baigiasi tragiškai – mergina jį nužudo. Pasirodo, ji – puolęs angelas. Galbūt tai buvo sapnas? Atsibudęs Issei jaučiasi normaliai, tačiau merginos neliko, jos numeris dingo... Ir tada prasideda tikrosios problemos.