Pasaulyje, kuriame tik merkinės gali iškelti magiją, jos privalo vengti būti matomos bendriems žmonėms, kai jos kvepia. Kai Coco atliekia namų darbus, ji svajoja tapti merkinė. Kai jauna merkinė vardu Qifrey aplankys jos kaimą, Coco atskleidžia „absoliuotą paslaptį“, tampa Qifreys mokiniu ir pradeda studijas. Tai istorija apie vaikus, kurie susiduria su nuovargiu, bet vis tiek siekia vilties.