Mohamedas – aklas berniukas, besimokantis specializuotoje Teherano mokykloje/pensionate. Šiandien paskutinė mokslo metų diena. Gyvybingas, geraširdis ir protingas vaikas negali sulaukti akimirkos, kuomet jo pasiimti atvažiuos mylimas ir išsiilgtas tėtis. Deja, kaip paaiškėja, vaikas tėčiui nėra jau toks mylimas. Ketinantis antrą kartą vesti jauną moterį, vyras nuo būsimos šeimos slepia neįgalų sūnų ir jo aklumą bei kaltina Dievą už savo nelaimes ir griūvantį gyvenimą. Atvykęs į mokyklą pasiimti vaiko tėvas stengiasi įtikinti mokyklos direktorių palikti vaiką mokykloje, tačiau, sulaukus neigiamos reakcijos, priverstas pasiimti savo sūnų namo. Iš Teherano žiūrovas nukeliamas į tolimą kaimą kalnuotoje vietovėje. Čia berniuko laukia dvi seserys Bahara ir Hanija, taipogi be galo mylima močiutė. Regis, gyvenimas vėl teka ramia vaga, Mohamedą apgaubia rūpestis, globa ir begalinė trijų moterų meilė, tačiau berniuko tėvo vis neapleidžia mintys apie atsikratymą vaiku.