Du po Lenkijos kaimus keliaujantys etnografai renka folklorinį ansamblį iš neprofesionalių dainininkų. Tarp pretendenčių – atkakli ir savimi pasitikinti blondinė Zula, savo ryžtu ir išdidžia laikysena iš karto sužavinti vieną ansamblio vadovų – aukštą juodbruvą Viktorą. Jų meilė įsiplieskia greitai ir ryškiai, tačiau netrukus pasirodo esanti neįmanoma. Toliau rutuliojasi dviejų negalinčių būti kartu, bet ir nesugebančių atsilaikyti abipusei traukai žmonių istorija, peržengianti epochas ir sienas.