Paulas, 20 metų vidurio vakarų gyventojas, atvyksta į centrinę autobusų stotį ir greitai patraukia akis su Wye, 22 metų mergina, voguing ant šaligatvio. Po to, kai Paulius ieško jos slapta, tarp jų pražysta intensyvi meilė. Tačiau kai Paulas sužino, kad Wye yra translytis, jis yra priverstas susidurti su savo tapatybe ir tuo, ką reiškia priklausyti.