Gabrielis yra jaunas, trokštantis muzikos kompozitorius, kurio gyvenimas atrodo įstrigęs Pirmajame veiksme. Kai jo naujasis muzikinis numeris sulaukia kritikų priėmimo, teatro kolega Perry pasako Gabrieliui, kad jis turi gauti gyvenimą, kad galėtų apie jį parašyti, todėl jis eina tiesiai į vietinį gėjų barą.