Panelės Kobayashi, Tohru, Kanna ir Iruru ramus gyvenimas sutrinka, kai atvyksta Kannos tėvas Kimun Kamui, Chaoso pajėgų lyderis, ir priverčia ją grįžti į Drakonų pasaulį, kad ištaisytų praeities klaidą. Vykstant karui tarp Chaoso ir Harmonijos, Kanna turi rasti būdą, kaip sujungti du pasaulius, tačiau yra draskoma tarp savo ištikimybės draugams ir tėvo reikalavimų. Tačiau panelė Kobayashi atsisako ją paleisti ir bando pataisyti nutrūkusį Kannos ir Kamui ryšį. Kai drakonai susiduria, Iruru atskleidžia paslėptą jėgą, manipuliuojančią karu. Ar jie gali sustabdyti karą, kol jis nesunaikins abiejų pasaulių?