Lodo yra dvidešimt metų ir išgyvena savo amžiaus sunkumus tarp sunkių santykių su tėvu ir bandymo užkariauti Giulia, savo kambario draugę, kurią jis beprotiškai įsimylėjęs. Jis koncertuoja su MOB, indie grupe, legendiniame Romos klube: Morrison. Vieną dieną atsitiktinai Lodo kelias susikerta su Libero Ferri, buvusios roko žvaigždės su aklaviete karjera, kuris bando rasti sėkmę, bet galiausiai vis labiau pasitraukia savyje, apleidžia savo gražią žmoną Luna ir gyvena izoliuotas savo prabangioje viloje, kupinoje prisiminimų. Tarp svajonių, nesėkmių, draugystės, kankinamos meilės ir smalsių personažų jų susitikimas taps abipusiu stimulu judėti į priekį, bet kartais ir sunkiu kartų ir labai skirtingų būties būdų palyginimu.