Henrikui VIII nusibodo senstanti žmona Kotryna Aragonietė, kuri nesugebėjo pagimdyti jam sūnaus. Jo akys pastebi žavią Aną Bolein, ką tik grįžusią iš viešnagės Prancūzijos karaliaus rūmuose. Gražuolė įsimylėjusi Harį Persį ir nėra lengvas grobis. Jai netinka karaliaus sugulovės, kuria anksčiau buvo jos sesuo, dalia. Kardinolas Volzis pradeda derybas su popiežiumi dėl karaliaus skyrybų. Popiežius griežtai atsisako išskirti Henriką su Kotryna, todėl Henrikas nutraukia ryšius su Romos katalikų bažnyčia ir pasiskelbia anglikonų bažnyčios galva.