Džerichas Stiuartas maždaug pusę savo gyvenimo yra praleidęs kalėjime. Lengvai prarandantis savikontrolę, impulsyvus, itin žiaurus, nejaučiantis nei skausmo, nei pasigailėjimo, Džerichas garsėja kaip vienas nuožmiausių nusikaltėlių pasaulyje. Tačiau būtent dėl savo psichikos jis tampa idealus kandidatas vienai slaptai misijai. Į jo kūną CŽV patalpina netikėtai žuvusio itin svarbaus savo kolegos Bilo sąmonę. Bilas buvo vienintelis pareigūnas, žinantis vieno itin svarbaus liudytojo buvimo vietą. Liudytojo, galinčio daug papasakoti apie grandiozinį teroristų planą, kurio tikslas – nugramzdinti pasaulį į chaosą. Vis tik sudėtingos operacijos metu gydytojams nepavyksta visiškai „ištrinti“ Džericho asmenybės ir ji galų gale paima viršų. Tiesa, Džerichas jau nebėra beširdis nusikaltėlis. Bilo sąmonė, jausmai ir sąžinė, gyvenantys jo kūne, paverčia buvusį teroristą visiškai kitu žmogumi.