Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės: vieną dieną į jo duris pasibeldė apsiverkusi jo paties brolio sužadėtinė ir paprašė padėti surasti paslaptingai dingusį jos būsimą vyrą. Sugrįžęs į gimtinę Lorencas supranta, kad paslaptingas brolio dingimas – toli gražu ne vienintelė kraupi miestelio paslaptis. Naktimis kažkas, pasižymintis nepaprasta jėga, žiauriai žudo miestelio gyventojus, o pati kraupiausia žinia jo laukia akistatoje su praeitimi ir savimi pačiu.