Vidurinės mokyklos studento Dai Miyamoto gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis tą dieną, kai jis atranda džiazą. Pasiėmęs saksofoną ir palikęs mieguistą gimtąjį miestą į šurmuliuojančius Tokijo naktinius klubus, Dai pastebės, kad profesionalaus muzikanto gyvenimas nėra skirtas silpnaširdžiams, nes jis turi susidurti su tuo, ką iš tikrųjų reiškia būti didžiu.