Kai katės dvasios Luo Xiaohei namus iškirsti žmonės, jis turi susirasti naują. Jis susiduria su grupe kitų dvasinių būtybių, kurios paima jį po savo sparnu su svajonėmis atkovoti žemę, kuri, jų teigimu, teisėtai priklauso jiems. Tačiau jie susiduria su žmogumi, žinomu kaip Wuxian, kuris atskiria Luo Xiaohei nuo kitų dvasių, ir jiedu leidžiasi į kelionę, o katės dvasia mokosi kontroliuoti savo sugebėjimus ir formuoja savo mintis, ar jis turėtų susivienyti su dvasiomis ar žmonėmis.