Džonas ir Sara su nekantrumu laukė pirmagimio – vos išvydęs pasaulį, Mailsas tapo šeimos numylėtiniu ir laime. Šiam augant, tėvai ima pastebėti keistus ženklus, pranešančius, jog Mailsas kitoks negu jo bendraamžiai. Aplinkinių vadinamas vunderkindu, neįtikėtinų gabumų vaikas neturi draugų ir patiria sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, o sulaukus 8-ojo gimtadienio Sarą apninka mintys, jog Mailso elgesį ir būdą įtakoja aukštesnės jėgos. Vis dažnėjantys agresijos priepuoliai, polinkis smurtauti, uždarumas ir keista elgsena Džoną ir Sarą verčia ieškoti būdų kaip pagelbėti sūnui, tačiau tai pasirodo esanti tik košmaro pradžia – Mailso elgesys ima radikaliai keistis blogyn, keldamas vis didesnį pavojų namiškiams. Įbauginta Sara privalo rinktis tarp motiniškų instinktų, raginančių mylėti ir saugoti sūnų, ir būtinybės apsaugoti savo šeimą nuo tamsiųjų jėgų, vis labiau pasiglemžiančių Mailsą...