Brendonas – trisdešimtmetis vyriškis, susikūręs gerą gyvenimą Niujorke. Jis prasiblaško viliodamas moteris ir pasinerdamas į vienos nakties nuotykius. Griežtai sudėliotas Brendono gyvenimo ritmas ima strigti, kai nieko nepranešusi atvyksta jo aikštinga ir neurotiška sesuo Sisė. Jos trikdantis įsiveržimas į brolio gyvenimą dar labiau stumia Brendoną pasinerti į tamsų Niujorko pasaulį. Vyras bando išvengti sesers noro užmegzti ryšį, nes jam nemalonūs prisiminimai, kuriuos Sisė kelia.