Intymi afera

1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys krypsta į daug patrauklesnį Džordžio. Lygiai po metų Miltonas prisijungia prie pasipriešinimo judėjimo ir kaunasi partizanų gretose. Sužinojus, jog Fulvija slapta mylėjo Džordžio, Miltoną drąsko susipriešinę jausmai, tačiau nepaisant pikto pavydo jis leidžiasi po tirštame rūke paskendusias kalvas ieškoti Džordžio, kurį suėmė fašistai. Tik šviesūs prisiminimai neleidžia nuleisti rankų kruviname chaose paskendusiame pasaulyje.