Netekęs tėvų, mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo šiek tiek ekscentrišką, bet geros širdies dėdę Džonataną (aktorius Jack‘as Black‘as). O ten, sename ir paslaptingame dėdės name, berniuko laukia tikri stebuklai. Netrukus paaiškėja, kad jo dėdė yra tikras burtininkas (nors ir ne pats geriausias), o jo kaimynė, ponia Cimerman (akt. Cate Blanchett) – geroji ragana (žymiai galingesnė už Džonataną). Liujisas prisiprašo, kad dėdė imtų jį mokyti magijos ir netrukus prisidirba: norėdamas padaryti įspūdį patikusiai mergaitei, atgal į gyvenimą prišaukia galingo piktojo burtininko Aizeko žmoną Seleną. Sukvietusi savo draugelius, Selena imasi vykdyti paskutinį savo vyro norą – sugriauti pasaulį. Žmonijos likimas dabar priklauso tik nuo Džonatano, ponios Cimerman ir, jei tik jam užteks drąsos – Liujiso.