Northfork

1955 metai, ir didelis potvynis ateina į Northfork, Montana. Kalnuose virš miesto netrukus bus įrengta nauja hidroelektrinė užtvanka, pasirengusi paskandinti slėnį vardan pažangos. Šešių žmonių evakuacijos komitetas yra atsakingas už miestiečių perkėlimą į aukštesnes vietas. Dauguma jų išvyko, tačiau liko keletas užsispyrusių žmonių – tarp jų kunigas, prižiūrintis sergantį našlaitį, berniukas, kurio karštligiškos vizijos verčia jį manyti, kad jis yra klajojančių pasiklydusių angelų grupės narys, desperatiškai ieškantis kelio namo.