Erlas ir Henkas yra Policijos akademijos atstumtieji. Erlas Montgomeris yra įžūlus Policijos akademijos auklėtinis, kuris šiaip taip įsidarbina "Nacionalinio saugumo" apsaugos darbuotoju. Henkas, Erlo neteisingai apkaltintas moraliniu spaudimu, – išmetamas iš akademijos ir taip pat įsidarbina "Nacionalinio saugumo" darbuotoju. Likimo valia jiedu abu turi atskleisti sudėtingą kontrabandininkų operaciją.