Danny Fisher, jaunas nusikaltėlis, flunks iš vidurinės mokyklos. Jis palieka autobusiuko darbą naktiniame klube ir vieną naktį gauna galimybę koncertuoti. Sėkmė neišvengiama, o vietinis nusikaltėlių bosas Maxie Fieldsas nori jį pasamdyti koncertuoti savo naktiniame klube "The Blue Shade". Danny atsisako, bet Fields nepriims "ne" kaip atsakymo.