Paslaptinga būtybė vardu Hojus atvyksta į Žemę ir paprašo Z Karių pasinaudoti drakono rutuliais, kad padėtų jam išlaisvinti Tapioną. Tapionas – senovinis karys, įkalintas muzikinėje dėžutėje, o Hojui jo reikia tam, kad apsigintų nuo pabaisos Hildegardo, artėjančio sunaikinti Žemę. Tačiau, kai paaiškėja, kad Hojus yra paskutinis išgyvenęs piktos rasės narys, pasiryžusios sunaikinti visus, kuriuos laiko menkesniais, ir kad išlaisvindami Tapioną jie taip pat išlaisvino ir Hildegardą, jiems tenka kovoti kartu su Tapionu, kad sustabdytų pabaisą.