Pelė desperatiškai nori prisijungti prie Vidurnakčio klikos, liūdnai pagarsėjusių Baltimorės purvo dviračių vairuotojų, kurie valdo vasaros gatves. Kai Vidurnakčio lyderis Blaksas paima 14-metę Pelę po savo sparnu, Pelė netrukus atsiduria tarp tiesaus ir siauro kelio, pripildyto greitų pinigų ir smurto.