Praėjus 20 metų po žiauraus Trojos karo, jūra prie Itakės krantų išmeta Odisėjo kūną. Išgyvenęs kruviną mūšį, praradęs geriausius savo karius, patyręs beprotiškas kančias jis pasiekė namus visiškai išsekęs, tačiau jo gyslose vis dar rusena gyvybė. Karalius sugrįžo, bet jo žemėje tvyrauja chaosas, klasta ir sumaištis. Žmonėms Odisėjas miręs – šaliai reikia naujo vado. Mylimą Odisėjo žmoną Penelopę, persekioja kraujo ir valdžios ištroškę vyrai, siekia ją vesti ir perimti karalystės turtus. Sūnus, Telemachas, kurio Odisėjas nematė daugybė metų, tapo brandžiu vyru, prarado tikėjimą tėvu, o godūs pretendentai į sostą trokšta jo mirties. Stipri ir išmintinga Penelopė, tiki, kad vyras sugrįš ir nenustoja jo laukti. Jos akys budriai stebi aplinką, o protas aštrus, ieško kaip apsaugoti Telemachą.