Išgyvenęs mokinio dūrį, mokytojas Trevoras Garfieldas persikelia iš Niujorko į Los Andželą. Ten jis vėl moko kaip pavaduojantis mokytojas. Švietimo sistema, kur smurtiniai chuliganai kontroliuoja klases, o administracija bijo ieškinių, pamažu varo Garfildą iš proto. Tada jis persikelia į Kaliforniją, kad taptų Los Andželo gimtosios ispanų / lotynų amerikiečių vidurinės mokyklos pavaduotoju. Jį kankina indėnų ispanų / lotynų amerikiečių tag įgulos nariai, pavadinti K.O.S. (Kappin' off Suckaz).