1990-aisiais Niujorke slaptas policijos pareigūnas gauna užduotį suvilioti ir suimti gėjus. Tačiau jis nustemba atradęs žėrintį ryšį su vienu iš savo taikinių. Kai jų slaptas ryšys gilėja ir vidinis spaudimas suimti, jis atsiduria tarp pareigos ir troškimo.