Šerifas Barnumas, tirdamas pagyvenusio kaimo gyventojo mirtį, rūsyje randa gyvenantį paauglį anūką. Senelių užaugintas, pasaulį jis matė tik per knygas, niekada nepalikdamas šeimos ūkio. Jis išsiunčiamas į valstybinius berniukų namus, kuriuose jam sunku prisitaikyti socialiai. Dėl keistos išvaizdos ir neįprastų sugebėjimų, mažo miestelio gyventojai bijo ir tyčiojasi iš paauglio. Tačiau, bijo ne visi. Kai kurie pradeda žiūrėti į jo galimybes ne kaip į išsigimimą... bet kaip į kažką gražaus, nuostabaus.