Nagasakis, 1964 m.: Po tėvo yakuza mirties 15-metis Kikuo paimamas po garsaus kabuki aktoriaus sparnu. Kartu su vieninteliu aktoriaus sūnumi Shunsuke jis nusprendžia atsiduoti šiai tradicinei teatro formai. Dešimtmečius abu jauni vyrai auga ir tobulėja kartu – vienas iš jų taps didžiausiu japonų kabuki meno meistru.