Jamesas Reese'as turi gerą darbą kaip ambasadorius Prancūzijoje, tačiau tikroji jo aistra yra šalutinis darbas – darbas CŽV. Jis norėtų būti visavertis agentas ir negali patikėti savo sėkme, kai gauna užduotį su Charlie Wax. Džiaugsmingas Čarlis netrukus priverčia Džeimsą verkti dėl darbo stale, bet sužinojęs, kad tie patys vaikinai, kuriuos jie bando sugauti, jį persekioja, Džeimsas supranta, kad Čarlis gali būti vienintelė jo viltis išgyventi.