Filmas pasakoja apie Los Andželo policijos pareigūną Džeiką Roserį, kuris netenka savo tarnybinio šuns Ace’o po tragiško susišaudymo. Negebėdamas susitaikyti su netektimi, jis smogia paramedikui, dėl ko yra nušalintas nuo pareigų ir priverstas lankyti terapijos seansus. Nepaisant to, Džeikas imasi asmeninio tyrimo ir atskleidžia nusikalstamą tinklą, naudojantį šunis nelegaliems tikslams – kovoms, narkotikų gabenimui ir kitoms nusikalstamoms veikloms. Jam skiriamas naujas K-9 partneris, su kuriuo jis pamažu užmezga ryšį. Kuo giliau jis kasa, tuo labiau supranta, kad prieš jį stovi didelė ir pavojinga organizacija. Filmas išsiskiria intensyvia atmosfera, stipriais emociniais veikėjų išgyvenimais ir dinamišku veiksmo siužetu.