The Swindlers

Mario yra Hanoveryje dirbti kalnakasiu, bet praradęs darbą nusprendžia grįžti į Italiją. Kai Totonno pavagia jo pasą, kad išvengtų policijos, o vėliau pasiūlo jam naują darbą kaip "magliaro" (audinių pardavėjas), Mario persigalvoja ir nusprendžia sekti Totonno į Hamburgą. Hamburge Totonno ir jo draugai turi parduoti Mayerio audinį, tačiau jie susiduria su lenkų gaujos priešiškumu ir Mario įsimyli Paulą Mayer.