Kūčių vakarą susilaužęs dantį, neseniai blaivybę atradęs vyras leidžiasi į netikėtą gegužės ir gruodžio nuotykį per Baltimorę kartu su savo skubios pagalbos odontologe. Ši neįprasta kelionė atskleidžia netikėtas draugystės formas, miesto paslaptis ir vidinę stiprybę, kurią galima atrasti net sudėtingiausiomis akimirkomis.