Po 1860-ųjų Laukinių Vakarų grupė netinkamų naujakurių, įskaitant buvusį gydytoją Philą Taylorą, prostitutę Belle ir homoseksualų knygų pardavėją Julianą, nusprendžia, kad negali gyventi dabartinėje situacijoje Vakaruose. Jie pasamdo grizzled alkoholinių vagonų meistras vardu James Harlow, kad nuvežtų juos į kelionę atgal į savo gimtuosius miestus Rytuose.