Vedusi pora, abu talentingi muzikantai, iš Londono persikelia į jaukų namelį Velse, siekdami užbaigti savo naują albumą. Netikėtai jie įrašo paslaptingą, dar niekad negirdėtą garsą, kuris pamažu atitraukia juos nuo realybės. Gilindamiesi į šį keistą atradimą, jie pradeda abejoti savo pojūčiais ir susiduria su nepaaiškinamomis jėgomis, kurios grasina jų santykiams ir kūrybai. Ši istorija kviečia panirti į paslapties ir psichologinės įtampos kupiną kelionę, kur riba tarp tikrovės ir iliuzijos tampa vis sunkiau įžvelgiama.