Nuostabus drakonas Drago susidraugauja su karaliumi Garetu. Jie drauge rūpinasi karalystės saugumu ir gerove. Tačiau karalius suserga ir mirdamas karalystę palieka dviem įpėdiniams, savo anūkams. Dvyniai Edrikas ir Megan niekad nepažinojo savo tėvo, augę Gareto globoje jie nestokojo meilės. Abu jaunuoliai nuo pat gimimo buvo pažymėti žvynų ženklais ir galėjo puikuotis nepaprastomis galiomis. Sužinoję, kad tampa karalystės paveldėtojais, jie stoja vienas prieš kitą. Kova dėl sosto užverda. Netikėtai pavagiamas drakono Drago jėgos šaltinis, vadinamas Širdies ugnimi. O tai reiškia tik viena, kad piktavalis priešas, išgirdęs apie karaliaus mirti, sieks užimti sostą ir pavergti visa karalystę. Brolis ir sesuo privalo nutraukti rietenas ir drauge stoti į kovą už savo karalystės išlikimą. Bet pirmiausia reikia sugrąžinti Dragui jo Širdies ugnį.