Šiuolaikiniame Niujorke gyvena iš pažiūros paprasta paauglė Klerė Frei, tačiau jos gyvenimas akimirksniu apsiverčia. Kiek maištinga ir į meną linkusi raudonplaukė netikėtai tampa paslaptingo nužudymo liudininke – nukeliavusi su geriausiu draugu į naktinį klubą ji pamato ginkluotą trijulę. Tačiau tiek nusikaltimą, tiek žudikus, kurių kūnai išmarginti nepažįstamais ženklais, matė tik ji viena. Netikėta liudininkė sudomina paslapčia veikti besitikėjusius jaunuolius. Įvyksta lemtinga Klerės pažintis su tvirtu, žavingu ir kraują stingdančiu Džeisu. Paaiškėja, kad auksaplaukis drauge su bičiuliais priklauso jauniems kovotojams, turintiems angelų kraujo. Jie – Prieblandos medžiotojai, rizikuojantys gyvybėmis ir išeinantys į gatves grumtis su demonais, kad išlaikytų gėrio ir blogio balansą. Jau netrukus vienas iš demonų taikosi užpulti ir Klerę, kurią spėja išgelbėti tik Džeiso vikrumas.