Slaptas policininkas Jimas Raynoras yra patyręs veteranas. Jo partnerei Kristen Cates trūksta patirties, tačiau jis mano, kad ji yra pakankamai kieta, kad galėtų dirbti su juo kitą bylą: gilią priedangą, kad nuverstų liūdnai pagarsėjusį narkotikų baroną Gainesą. Nors jų santykiai užduoties metu tampa romantiški, jie taip pat virsta narkomanais ir turės kovoti su savo priklausomybėmis, jei nori kartą ir visiems laikams nuversti Gainesą.