Kai kompozitorius George'as Harvey Bone'as pabunda neprisiminęs praėjusios nakties ir kruvino peilio kišenėje, jis nerimauja, kad padarė nusikaltimą. Dr. Middleton patarimu, Bone sutinka atsipalaiduoti, eidamas į dainininkės Netta Longdon muzikos pasirodymą. Nettos sužavėtas, Bone sutinka rašyti jai dainas, o ne savo koncertą. Tačiau Bone netrukus pavydi Nettai ir nerimauja dėl savęs kontrolės jo burtų metu.