Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami ir kasdien patiria patyčias. Jų skausmą supranta tik visų niekinamas kuprius, kuriam likimas žiauriai sužalojo kūną. Kvazimodas išgelbėja Esmeraldą, o ji nelieka skolinga. Mergina atveria visiems miestelėnams akis ir Kvazimodas pagaliau jaučiasi mylimas ir gerbiamas.