Japonijoje vampyrų medžiotoja Saya, kuri yra galinga originalė, yra siunčiama jos ryšių su vyriausybe, Davidas, apsimetęs paaugliu mokiniu į Yokota vidurinę mokyklą Helovino išvakarėse medžioti vampyrų. Saya prašo Davido duoti jai naują kataną. Netrukus ji išgelbėja mokyklos slaugytoją Makiho Amano nuo dviejų vampyrų, persirengusių klasės draugais, o Makiho liudija jos kovą su galingu demonu.