Džefas kuopia vienuolyno arklides ir svajoja tapti riteriu. Deja, nekilmingo našlaičio niekas nė neketina įšventinti į garbingų riterių ordiną. Tačiau vieną gražią dieną Džefas randa... drakoną. Visa karalystė susidomi radiniu, o ypač garsus riteris ir karaliaus patarėjas. Pasižiūrėti drakono atvyksta net senas kinas drauge su auklėtiniu. Tik jiedu ir piktasis riteris žino, kad jei drakonas atiduos savo širdį blogiui, pasaulis žus. Tad Džefui ir jo draugui drakonui tenka įsisukti į nuožmius susirėmimus tarp gėrio ir blogio bei patirti įvairių nuotykių.