Gyvybingas João Grilo ir gudrus Chicó yra vargšai vaikinai, gyvenantys užmiestyje, kurie apgaudinėja krūvą žmonių mažame miestelyje šiaurės rytų Brazilijoje. Kai jie miršta, jie turi būti teisiami Kristaus, Velnio ir Mergelės Marijos, kad jie būtų priimti į rojų.