Grego Lorio, kurį XX a. 7-ajame dešimtmetyje augino sunkiai besiverčianti motina Šarlena, istorija. Loris ir gausybė jaunų žmonių atvyksta į saulėtąją Pietų Kaliforniją, kad iš naujo apibrėžtų tiesą pasitelkdami visas išsilaisvinimo priemones. Netikėtai Loris sutinka charizmatišką hipį, gatvės pamokslininką Lonį Frisbį ir pastorių Čaką Smitą, kurie atveria merdinčios Smito bažnyčios duris klajojančio jaunimo srautui. Tai tampa didžiausiu dvasiniu pabudimu Amerikos istorijoje. Rokenrolas, naujai atrasta meilė ir tikėjimo posūkis lemia Jėzaus revoliuciją, kuri vieną kontrkultūros judėjimą paverčia atgimimu, keičiančiu pasaulį.