Capricious Summer

Vidutinio amžiaus Antoninas ir jo draugai, majoras, dabar pensininkas, ir kanauninkas, yra upėje, plaukioja ir filosofuoja. Tada pradeda lyti. Atrodo, kad tokia vasara. Antoninas vadovauja maudymosi voniai su savo žmona Katherine... Pasirodo vyras su savo arklio traukiamu karavanu. Jis paguldo dryžuotą stulpą per upę ir eina pro šalį. Su ranka ir stebuklingu triuku Ernie the Conjuror kviečia visus į to vakaro pasirodymą... Ernie yra tik kuklių įgūdžių vaikščiotojas, bet su liekna ir gražia padėjėja Anna. Antoninas kalba su ja. Jiedu praleidžia naktį persirengimo kambaryje prie upės, Antoninas visą naktį masažuoja kojas. Katherine nusprendžia persikelti į karavaną su Ernie. Bet dabar majoras ir net kanonas jaučia Anos patrauklumą...