Norėdamas užsidirbti papildomų pinigų, kolegijos studentas Benis pasisiūlo vieną naktį padirbti vairuotoju. Jo užduotis: vežioti dvi paslaptingas moteris po skirtingus Los Andželo vakarėlius. Apžavėtas savo klienčių, jis netrukus sužino, kad jos turi jam savų planų ir nenumaldomą kraujo troškulį. Nakčiai tapus nekontroliuojama, Benis patenka į slapto karo įkarštį, kuriame konkuruojančios vampyrų gentys kovoja su žmonių pasaulio gynėjais, kuriems vadovauja Benio brolis Džėjus, pasiryžęs grąžinti vampyrus į tamsą. Sparčiai artėjant saulėlydžiui, Benis priverstas rinktis tarp baimės ir pagundos, jei nori likti gyvas ir išgelbėti Angelų miestą.