Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės generolo Koskovos meilužės Karos Milovi, jis užtinka dingusio saugumiečio pėdsakus. Kosovas pradėjo gudrų žaidimą su ginklų prekiautoju Bredu Vitakeriu. Jie ketina praturtėti prekyba naujausiais ginklais ir narkotikais. Ar Bondas jiems sutrukdys ir nubaus nusikaltėlius?...